Słynny podróżnik i pisarz Josh Bernstein wyrusza na niezwykłą wyprawę, której celem jest odkrycie największych tajemnic naszej cywilizacji. W rzeczywistości jest to podróż w nieznane, a jej inspiracją są pytania nurtujące ludzkość od lat. Dla nieustraszonego Josha Bernsteina nie istnieją zbyt odległe miejsca ani nazbyt ambitne cele. Podczas swojej wyprawy trafia on m.in. do Rzymu, gdzie odkrywa tajemnice starożytnych gladiatorów. W Andach szuka śladów kultury Chachapoyas, czyli zaginionego plemienia ludzi z chmur. Następnie podróżnik analizuje kontrowersyjną teorię dotyczącą losów arki Noego. Prowadzący program przenosi się nawet w kosmos, próbując udowodnić, że życie na Ziemi rozpoczęło się na Marsie.
Tym razem znany podróżnik i pisarz postanowił zbadać historię plemienia Chachapoyas. Aż do XVI wieku lud ten sprawował niepodzielną władzę wysoko w górach północnego Peru. Słynni "wojownicy z chmur" umieszczali swoje kwatery na górskich szczytach.