Fantazja z 1940 roku to zbiór krótkich animowanych nowel, ilustrujących słynne utwory muzyki klasycznej. Obraz podzielony jest na 8 części i każda zilustrowana jest osobnym utworem w wykonaniu Orkiestry Filadelfijskiej pod batutą słynnego dyrygenta - Leopold Stokowskiego okraszona komentarzem Deemsa Taylora. Pierwsza część to "Toccata i fuga d-moll" Jana Sebastiana Bacha a animacja do niej to różne, często nieokreślone kształty. Kolejna to "Dziadek do Orzechów" - balet Piotra Czajkowskiego w...